La contradicción real del desarrollo de la IA
Muchas personas consideran que la tecnología de IA es importante, y tienen razón, es realmente muy importante. Sin embargo, la contradicción central actual del sector de la IA nunca ha sido una cuestión técnica, sino la inversión excesiva. Cualquier industria que caiga en el círculo vicioso de la inversión excesiva generará un riesgo sistémico, al igual que ocurrió con la burbuja inmobiliaria de aquel entonces: sin viviendas, la vida en la calle sería imposible, pero si toda la sociedad se dedica a la especulación inmobiliaria, se producirá inevitablemente una desasignación masiva de recursos.
Este razonamiento es idéntico al de la época de la burbuja de Internet. Cuando la burbuja de Internet estalló a principios de 2000, la tecnología de banda ancha doméstica apenas había comenzado a comercializarse en 1998 y 1999. En realidad, la tecnología de Internet no alcanzó su plena madurez a nivel comercial hasta después de la popularización de Internet móvil; fue entonces cuando las diversas tecnologías de servicios en la nube comenzaron a desarrollarse poco a poco y las empresas de Internet empezaron a obtener beneficios a gran escala.
Características del retorno de la inversión en tecnologías subyacentes
Cuanto más importante es una tecnología subyacente, menos debe ser objeto de especulación. Desde el punto de vista de los principios básicos de la economía, cuanto más subyacente es una tecnología y más básica es la demanda, mayor es la cantidad de oferta necesaria. La revolución eléctrica, la revolución informática y la revolución de Internet fueron tecnologías revolucionarias en su momento, y su importancia para toda la sociedad es evidente. Sin la generalización a gran escala de las instalaciones eléctricas, los equipos informáticos y las redes de comunicaciones, la IA no habría tenido terreno fértil para nacer.
Pero cuando estas tecnologías subyacentes maduran de verdad, el mercado entra inevitablemente en un estado de competencia plena y los márgenes de beneficio caen rápidamente. Por lo tanto, cuanto mayor es la oferta de tecnologías subyacentes, más reducidos son los márgenes de beneficio a largo plazo. Actualmente, la demanda de IA en Estados Unidos parece muy alta y los márgenes de beneficio extremadamente elevados, lo que se debe, en esencia, a que la competencia en el mercado no es lo suficientemente intensa; la causa principal de la escasez de oferta es el monopolio.
La esencia de la lógica del monopolio estadounidense
Estados Unidos restringe deliberadamente la compra de litógrafos por parte de China, limita la producción de chips en China e incluso restringe el uso de chips y servicios de IA chinos por parte de otros países, con el objetivo fundamental de mantener los elevados márgenes de beneficio de las empresas estadounidenses mediante su posición de monopolio.
Es fácil entenderlo con el ejemplo de los ferrocarriles: si un capitalista controla toda la red ferroviaria del país, mientras los trenes sigan funcionando, por muy deteriorado que esté el material rodante, el capitalista nunca invertirá en renovarlo. La infraestructura de muchos países occidentales está muy atrasada, y la razón es precisamente esta: mientras se pueda seguir ganando dinero, no hay motivos para renovar el equipo. La situación ideal es mantener un déficit de oferta de baja intensidad, con una demanda ligeramente superior a la oferta, de modo que no se atraiga a otros capitales y se mantenga un alto poder de fijación de precios. Un déficit de oferta de baja intensidad, combinado con un oligopolio, es el modelo de «ganar sin esfuerzo» preferido por los capitalistas.
Análisis del comportamiento del capital
La razón fundamental por la que Estados Unidos ha dado de repente tanta importancia a la construcción de centrales nucleares en este periodo es que el rápido desarrollo de la IA ha provocado un enorme déficit de electricidad. Si no fuera por el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad impulsado por la IA, los capitalistas ni se molestarían en invertir en centrales nucleares. Aunque las centrales nucleares proporcionan un suministro eléctrico estable, su construcción requiere numerosas medidas de seguridad complementarias, la rentabilidad de la inversión es muy baja y el periodo de amortización es demasiado largo, por lo que, en condiciones normales, el capital ni siquiera las tiene en cuenta. Solo cuando el déficit de electricidad es tan grande que sin ella no se puede desarrollar la IA, el capital considera que es rentable y está dispuesto a invertir en centrales nucleares.
Esta miopía del capital suele hacer que las tecnologías emergentes carguen con demasiados costes potenciales. El resultado final es que, en la fase de expansión de la IA en Estados Unidos, desde el punto de partida hasta su plena implantación, los costes serán mucho más elevados que en China. Por ejemplo, si Microsoft quiere popularizar la IA, tendrá que invertir por su cuenta en centrales nucleares para resolver el problema de la electricidad; estos elevados costes de inversión acabarán repercutiendo en los consumidores, incluyendo los chips de Nvidia, cuyo precio ya es desorbitado.
Diferencias en los costes de desarrollo de la IA entre China y EE. UU.
La construcción de infraestructuras en China se ha planificado con antelación gracias a un sistema nacional: los recursos básicos necesarios para el desarrollo de la IA, como la electricidad, las redes y la potencia de cálculo, ya se han generalizado a gran escala, con una oferta abundante y a bajo coste. En cambio, las infraestructuras de EE. UU. están dominadas por el capital: se invierte donde hay dinero que ganar y nunca se planifica con antelación en lugares donde no hay beneficios. Esta diferencia hará que, en la fase de generalización de la IA, los costes de implementación en China sean mucho más bajos que en EE. UU.
Muchos solo ven el liderazgo temporal de Estados Unidos en la tecnología de los grandes modelos de IA, pero pasan por alto que, en última instancia, la tecnología debe aplicarse en la práctica, y que en la fase de aplicación lo que se compite es en costes y eficiencia. China cuenta con la cadena de suministro más completa del mundo y los costes de infraestructura más bajos; estas ventajas se irán poniendo de manifiesto gradualmente en la fase de popularización a gran escala de la IA.